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共同基金投資新視界系列課程

共同基金投資新視界系列課程

主辦單位:資產管理人才培育與產業發展基金

承辦單位:臺北市松山社區大學

本活動依參加民眾年齡層及投資經驗之不同需求規劃3項系列課程,包括理財新手班、理財精進班及樂活退休班。每班規劃3堂課,每系列課程計9堂課,期幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識,並能進而運用,以利達成個人中長期理財目標。

課程主題

班別

時間

對象

主題

理財新手班

7/177/247/31

每星期二晚上7:00~9:00

適合剛接觸投資理財新鮮人,幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識,並能進而運用,以利達成個人中長期理財目標。

-基金理財起步走

一、  各類基金簡介

二、  認識自己的投資風險屬性

理財新手班-共同基金投資入門

一、  實體與線上開戶步驟及注意事項

二、  善用網站資訊,挑選好基金

理財新手班-共同基金投資策略及資產配置

一、  單筆、定期定額、定期不定額操作心法

二、  建立投資組合及資產配置

理財精進班

8/78/148/21

每星期二晚上7:00~9:00

適合有投資經驗人士的進階課程,幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識,並能進而運用,以利達成個人中長期理財目標。

-全球經濟指標與投資趨勢

一、  全球經濟趨勢分析

二、  經濟指標及未來走向

理財精進班-共同基金績效評估與衡量指標

一、  基金投資的理論、策略與戰術

二、  基金投資績效評估與常用指標

理財精進班-建立專屬投資組合與動態調整

一、  建立投資組合配置資產

二、  檢視投資與調整配置

樂活退休班

7/197/268/2

每星期四晚上7:00~9:00

為已退休或即將退休者規劃的課程,幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識,並能進而運用,以利達成個人中長期理財目標。

-退休金配置與需求檢視

一、  檢視目前退休金投資配置

二、  依照自我需求檢視投資是否足夠

樂活退休班-共同基金市場概況與投資須知

一、  各類基金簡介及其風險屬性

二、  認識自己的投資屬性

樂活退休班-穩健投資,挑選適合基金

基金種類介紹,適合退休族群的投資方式與注意事項

活動獎勵

每系列課程結束時,民眾交回問卷且全勤者,將提供紀念禮品獎勵。

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